Portal B2B dla Partnerów i Agentów zintegrowany z CRM Bitrix24
Wdrożyliśmy autorski panel zewnętrzny dla ogólnopolskiej sieci specjalistów. System oferuje dedykowany profil z logowaniem, umożliwia bezpieczne przesyłanie dokumentacji szkód (paczki do 500 MB) oraz automatyczną synchronizację statusów zleceń bez angażowania płatnych licencji CRM.
Zobacz szczegóły wdrożenia:
Wyzwania w obsłudze rozproszonej sieci agentów
Zanim wdrożyliśmy dedykowany Portal B2B, proces zlecania oględzin i przesyłania dokumentacji technicznej generował 4 główne ryzyka:
Dostęp do wnętrza CRM
Konieczność dawania zewnętrznym rzeczoznawcom dostępu do Bitrix24 stwarzała ryzyko wglądu w dane innych klientów i poufne procesy firmy.
Licencje użytkowników
Przy ogólnopolskiej sieci rzeczoznawców, koszt zakupu osobnej licencji CRM dla każdego współpracownika był barierą w skalowaniu biznesu.
Obciążenie chmury CRM
Przesyłanie dokumentacji zdjęciowej (paczki do 500 MB na zlecenie) bezpośrednio do Bitrix24 błyskawicznie wyczerpywało przestrzeń dyskową i spowalniało pracę systemu.
Brak śledzenia zleceń
Partnerzy nie mieli wglądu w postępy prac (np. etap wyceny). Skutkowało to dziesiątkami pytań telefonicznych: „Na jakim etapie jest moja sprawa?”.
Na smartfonie możesz swobodnie przesuwać i powiększać obrazek gestami.
Portal B2B zintegrowany przez API
Zamiast obciążać CRM, stworzyliśmy niezależny ekosystem dla rzeczoznawców. Zobacz, jak wygląda proces od logowania po zarządzanie portfelem zleceń.
Zarządzanie rolami i samoobsługa
Portal to pełnoprawny system z autoryzacją. Wprowadziliśmy dedykowane uprawnienia, które gwarantują bezpieczeństwo danych i wygodę pracy:
- Profil użytkownika: Samodzielna rejestracja i edycja danych agenta.
- Rola Administratora: Podgląd oraz nadzór nad listą współpracowników.
- Izolacja danych: Partnerzy widzą wyłącznie własne zlecenia i dokumentację.
Inteligentny formularz i wersje robocze
Wprowadziliśmy system wyboru obiektów oparty na interaktywnych ikonach. Nowością są wersje robocze (drafty) — rzeczoznawca może rozpocząć zlecenie w terenie i dokończyć je w dowolnym momencie.
Dedykowany Storage & API Connect
Rozwiązaliśmy problem "zapychającego się CRM". Zlecenia trafiają do Bitrix24 jako Deale, ale ciężka dokumentacja (paczki do 500 MB) zapisywana jest na zewnętrznym serwerze plików.
BitX API Bridge
Pełna synchronizacja z Bitrix24.
Status Sync
Live update etapu spraw.
Szybkość pracy
Redukcja formalności o 40%.
Izolacja danych
Bezpieczeństwo bazy partnerów.
Efekty wdrożenia Portalu B2B
Izolacja danych CRM: Partnerzy zewnętrzni mają dostęp wyłącznie do swoich zleceń. Wyeliminowaliśmy ryzyko wglądu w wewnętrzne procesy firmy, zachowując najwyższy standard bezpieczeństwa.
Kosztów licencyjnych: Dzięki autorskiemu portalowi, firma może skalować sieć współpracowników do setek osób bez ponoszenia kosztów dodatkowych licencji Bitrix24.
Skalowalność i higiena danych
-
Czysta baza Bitrix24: Dzięki mapowaniu pól i eliminacji dubli (zgodnie z analizą UX), pracownicy biurowi widzą tylko kluczowe parametry techniczne bez zbędnego szumu informacyjnego.
-
Odciążona infrastruktura: Przeniesienie plików na zewnętrzny serwer (do 500 MB na zgłoszenie) sprawiło, że CRM działa płynnie, a koszty storage'u spadły o kilkaset procent.
-
Fundament pod rozwój: System został zaprojektowany jako MVP – jest w pełni gotowy na rozbudowę o moduł płatności dla agentów czy automatyczne generowanie faktur.
Wdrożenie Portalu B2B to nie tylko wygoda dla rzeczoznawców, ale przede wszystkim strategiczna oszczędność i bezpieczeństwo. Stworzyliśmy profesjonalne narzędzie, które pozwala firmie rosnąć bez ograniczeń technologicznych CRM-u.
DANE FIRMY
Właścicielem serwisu Bitx jest firma Homesoft
-
Jesteśmy oficjalnym Partnerem Bitrix24
.