NIP

Wygląd aplikacji

Kilka przykładowych zrzutów interfejsu. Kliknij, aby powiększyć.

Instalacja aplikacji w Bitrix24.Market — podgląd

Widok: Instalacja (Market)

Widok: Pola w CRM

Widok: Podsumowanie zapisu

Co robi aplikacja?

Pobiera komplet danych o firmie po numerze NIP i zapisuje je w Leadzie lub Firmie w Bitrix24 – bez duplikatów i bez przepisywania „na piechotę”.

Identyfikacja firmy

Automatyczne pobranie nazwy, NIP, REGON, KRS, kodów PKD oraz formy prawnej – dane trafiają od razu do odpowiednich pól w CRM.

Adres rejestrowy

Ulica, numer, kod pocztowy, miasto, województwo i kraj – aplikacja uzupełnia pełny adres rejestrowy na podstawie numeru NIP.

Status VAT i rachunek

Informacje o statusie VAT oraz oficjalny numer rachunku bankowego przypisanego do firmy – gotowe do użycia w procesach sprzedaży i rozliczeń.

CRM bez duplikatów

Jeśli rekord już istnieje, zamiast tworzyć nową firmę lub leada, aplikacja proponuje aktualizację danych (Save → Update) i pokazuje podsumowanie zmian.

Praca na Leadach i Firmach

Wybierasz, czy dane mają trafiać do Leadów, Firm czy obu typów obiektów. Mapowanie pól konfigurujesz raz w zakładce Your Settings.

Gotowe do automatyzacji

Aplikacja współpracuje z regułami automatyzacji Bitrix24 – po zapisaniu danych możesz uruchamiać własne procesy, np. zadania dla handlowców czy wysyłkę e-maili.

Jak wygląda praca z aplikacją?

Wybrane ekrany z aplikacji: ekran startowy z korzyściami, podgląd pełnych danych firmy oraz zapis rekordu bezpośrednio do Bitrix24 CRM.

Wyszukiwanie firmy po NIP i automatyczne uzupełnianie danych w CRM

Wyszukaj firmę po NIP

Wpisz numer NIP – aplikacja pobierze dane z oficjalnych rejestrów i przygotuje rekord do zapisania w Bitrix24.

Widok pełnych danych firmy pobranych z rejestrów i gotowych do zapisu w CRM

Zobacz komplet danych firmy

Nazwa, adres, forma prawna, status VAT i numer rachunku bankowego trafiają w jedno miejsce – bez ręcznego przepisywania.

Zapis firmy lub leada do Bitrix24 CRM wraz z kodami PKD

Zapisz firmę lub leada do CRM

System sprawdza, czy firma już istnieje w CRM, pobiera kody PKD i pozwala zapisać lub zaktualizować rekord jednym kliknięciem.

Jak działa to w praktyce?

Kilka prostych kroków – od instalacji do pierwszego zapisu danych do CRM.

1. Instalacja z Marketu

Administrator instaluje aplikację z Bitrix24.Market i przyznaje jej wymagane uprawnienia. Aplikacja pojawia się w menu bocznym oraz w kartach Leadów i Firm.

2. Utworzenie pól w CRM

W ustawieniach CRM dodajesz pola własne (NIP, REGON, KRS, adres, status VAT, rachunek itp.) dla Firm i Leadów, zgodnie z instrukcją PDF.

3. Mapowanie w aplikacji

W zakładce Your Settings wskazujesz, do których pól CRM mają trafiać poszczególne dane (np. NIP → Firma.NIP, REGON → Lead.REGON). Robisz to raz – aplikacja zapamięta ustawienia.

4. Wyszukiwanie po NIP

Wpisujesz numer NIP w aplikacji i klikasz Search. Po chwili widzisz komplet danych pobranych z rejestrów, gotowy do zapisania w CRM.

5. Zapis lub aktualizacja

Dla nowych firm używasz przycisku Save. Jeśli w CRM istnieje już rekord z tym NIP-em, aplikacja pokaże go i zaproponuje aktualizację przyciskiem Update.

6. Praca na danych

Po zapisaniu danych możesz uruchamiać standardowe procesy w Bitrix24 – tworzyć deale, zadania, wysyłać oferty czy kampanie e-mail/SMS.

Wymagania (przed instalacją)

Nie zadziała „od ręki” bez tych elementów:

Rola z uprawnieniami Administratora Bitrix24 (instalacja z Marketu + tworzenie pól).
Dostęp do Ustawień CRM w celu dodania pól własnych dla Firm i Leadów.
Aktywny Bitrix24.Market i zgoda na wymagane uprawnienia aplikacji.
Czas wdrożenia: ok. 30 minut (pola → mapowanie → test zapisu).

Po instalacji administrator konfiguracji wykonuje jednorazowo: tworzy pola w CRM, przypisuje je w Your Settings, a następnie wykonuje test zapisu po NIP, korzystając z przykładowej firmy.

Dostęp dla zespołu i użytkowników zewnętrznych

Zarządzasz tym, kto może korzystać z aplikacji – od wybranych osób w zespole po zewnętrznych partnerów, którzy dodają leady spoza Twojego CRM.

Dostęp dla pracowników

W Bitrix24 wybierasz użytkowników lub całe działy, które mają widzieć aplikację w menu. Możesz ograniczyć dostęp tylko do osób odpowiedzialnych za wprowadzanie danych.

Dostęp zewnętrzny

Opcjonalnie możesz włączyć dostęp zewnętrzny – wtedy partner lub handlowiec loguje się na dedykowanej stronie, podaje domenę Twojego Bitrix24 i hasło, a następnie wyszukuje firmy po NIP i zapisuje leady do CRM.

Tryb tylko podgląd / pełny zapis

Dla użytkowników zewnętrznych możesz ustawić tryb Read only (tylko podgląd danych z rejestru) lub Full access (możliwość zapisu i aktualizacji danych w Twoim CRM).

Aktywuj darmową wersję aplikacji

Rejestracja jest potrzebna tylko po to, abyśmy mogli włączyć Ci wersję FREE. Nie pobieramy danych płatniczych.

Wypełnij krótki formularz.

Ograniczenia i dobre praktyki

Uprawnienia

Instalacja i tworzenie pól wymagają roli z prawami administratora. Użytkownicy końcowi muszą mieć prawo edycji Leadów i Firm, aby zapisywać dane z aplikacji.

Spójność pól

Typy pól w CRM muszą być zgodne z danymi (tekst, liczba, lista, pole adresowe). W razie wątpliwości skorzystaj z przykładowej konfiguracji opisanej w instrukcji PDF.

Aktualność danych

Dane w rejestrach mogą być aktualizowane z opóźnieniem. Przy istotnych zmianach (np. zmiana nazwy lub adresu) warto okresowo odświeżać rekordy w CRM korzystając z funkcji Update.

Troubleshooting

Najczęstsze problemy i szybkie sposoby ich rozwiązania.

▶ Brak zapisu do CRM

Sprawdź, czy pola zostały utworzone w CRM i przypisane w Your Settings.
Zweryfikuj uprawnienia użytkownika (możliwość edycji Firm/Leadów).
Upewnij się, że aplikacja ma przyznane wymagane uprawnienia przy instalacji z Marketu.

▶ Duplikaty rekordów

Jeżeli w CRM istnieje firma lub lead z tym samym NIP, używaj przycisku Update zamiast Save. Dodatkowo włącz reguły anty-duplikatów w Bitrix24, aby blokować tworzenie podwójnych rekordów.

▶ Brak danych po NIP

Zweryfikuj poprawność NIP (bez spacji i znaków dodatkowych) i spróbuj ponownie. Jeżeli firma nie widnieje w rejestrze lub ma status wygaszony, aplikacja nie uzupełni pól – w takim przypadku dane trzeba wprowadzić ręcznie.

Chcesz, żebyśmy zrobili konfigurację za Ciebie?

Możemy przygotować pola, mapowanie i testy działania aplikacji w Twoim Bitrix24 – szybko i bezpiecznie.

Skontaktuj się

DANE FIRMY

Właścicielem serwisu jest Bitx Sp. z o.o.

NIP: 7831948165
REGON: 544014328
KRS: 0001224675

TELEFON +48 573 50 40 40

EMAIL: partner@bitx.pl

ADRES: ul. Pamiątkowa 2/18, 61-512 Poznań

Jesteśmy oficjalnym Partnerem Bitrix24